环保板块行情上涨 顶层补位＋碳中和风口落下重锤

导读：政策红利又一次光临了环保产业，明朗的前景最不缺乏的就是暗流涌动，环保行业的市场格局纷繁如棋。

     沙尘暴黄色预警，来得有些猝不及防，让近日不少关注的目光投向了我国北方地区，尤其是京津冀及周边地区。

  生态环境部第一时间下发预警提示，部长更是不打招呼直奔现场，突击检查企业重污染天气应急减排措施落实情况。2021年3月15日，生态环境部通报重污染天气应急响应监督帮扶发现的一批典型环境问题；3月16日直接发文点名空气重污染应急响应不力的企业和地方。

  截至3月14日，100个监督帮扶工作组共现场检查企业4030家，发现存在问题企业770家，各类大气环境问题1055个。

  天公不作美，人力更要补位，这场非计划内的“临时督察”再次给各行各业敲响了环保警钟，也无形中又助攻了一把生态环境保护市场。最为直白的表现就在于，前后两天的环保板块上涨行情明显。

  环保行业的“顶层”补位

  而近几天，2021年政府工作报告以及《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》两大政策利好释放的积极信号，将这波市场正面情绪推向了一个小高潮。

  2021年政府工作报告明确，年内生态环境质量进一步改善，单位国内生产总值能耗降低3%左右，主要污染物排放量继续下降。同时，就为市场主体减负，支持中小微企业发展，推进重大基建工程，扎实做好碳达峰、碳中和各项工作等方面作出了规定。

  十四五规划和2035年远景目标纲要进一步确立了【推动绿色发展 促进人与自然和谐共生】基调，设定了具体的“十四五”绿色生态目标，提出了基本消除重污染天气、基本消除城市黑臭水体、降低碳排放强度等任务，也点名了黄河流域、长江流域，强调为实现碳达峰、碳中和目标统筹规划，科学践行。

  至此，政策红利又一次光临了环保产业，因为两会再掀波澜的“碳中和”概念热度?还未冷却就连翻起了第二次浪花。就连证券界都表示，2021年以来碳中和板块不断走高，估值修复趋势确立，碳交易市场、REITs等后续影响仍值得期待。

  环保行业的碳中和风口

  2021年政府工作报告和十四五规划都提到了碳中和，3月15日的中央财经委员会第九次会议也提到“要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局”，风口毫无疑问已经来临。

  “十四五”是碳达峰的关键期、窗口期，无论是节能减排、能源结构转型，还是清洁生产方式升级、固废&水&大气&土壤污染防治攻坚战，以及绿色低碳生活的践行、生态碳汇能力的提升，都密切相连。

  【谈碳中和万亿级市场的“利” 是打动社会资本的底层逻辑】，“碳中和”概念经济会爆多久，恐怕需要在“1.5°C目标导向转型路径”构想实现的基础上再行探讨，138万亿新增投资预测至少给出了不算短的一段上升期。

  另外，碳交易和碳金融市场的大门越敞越开，“生态价值”理念也会愈发得资本心。

  环保行业的黑白棋盘

  明朗的前景最不缺乏的就是暗流涌动，环保行业的市场格局纷繁如棋。

  2018年至今，业界对“国资大举进驻环保上市企业”的现象依旧在观望。环保在线也曾盘点了2020年的38起股权交易，包括引起过热议的“三峡系”直切创业环保、中持水务、兴蓉环境、上海环境等一批环保名企，中国城乡认购碧水源，城发环境换股并购市值约80亿的启迪环境并拟更名“黄河环境”，中节能相继入主国祯环保和铁汉生态两大环保巨头，威立雅更是在并购苏伊士部分股权后计划全面控股后者，以及葛洲坝被中国能源建设换股吸收，终止上市等。

  与此同时，2020年环保行业新增上市企业13家(代码N77)，另有浙富控股、东方园林、东珠生态、华光环能等从各自所属行业跳转到N77，新鲜血液对市场的冲击也不容小觑。

  2021年以来，也陆续有顺控发展、太和水、同兴环保、德固特、冠中生态、华骐环保、建工修复、中邦环境等顺利入市，并仍有海纳股份、天地环保、元琛科技等环保企业坐等发行。

  黑白的光影交错间，下一场次的较量已经拉开帷幕。

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